关于举办“企业创业版上市与私募股权融资及集合债券融资实务操作高级培训班”的通知
发布日期：2008-10-14 来源：中国中小企业协会
各有关单位：
资金是企业生存的血液，融资是企业成长的需要。中小企业要在激烈的市场竞争中持续发展，依据自身特点和融资需求，设计融资方案，尤其是借用资本市场进行融资，是企业实现发展目标的关键。企业融资有着多种渠道，资本市场融资是企业融资的战略性选择。
“2007年深圳市中小企业集合债券”和“2007年中关村高新技术中小企业集合债券”的发行，为中小企业利用债券市场直接融资做出了创新和示范。深圳创业板，为符合条件的中小企业提供了又一条可供选择的融资渠道。为进一步探讨中小企业债券融资模式，掌握债券发行政策与发行方案设计，同时帮助中小企业充分了解创业板的相关规则，提高企业上市私募股权融资的实务操作技能，推进企业快速发展，让企业能够及时捕捉资本市场的新动态、新政策，并使更多的中小企业了解上市过程、参与上市培育、切实加强对拟上市企业的引导、支持和培育，促进企业规范运作，加快上市步伐，最终成功实现上市融资，中国中小企业协会决定于2008年11月07日—11月09日在北京举办“私募股权投融资与企业上市及集合债券融资实务操作高级培训班”。届时将邀请有关领导和实战专家结合案例分析分享宝贵经验，欢迎各单位踊跃报名参加。
一、拟邀请主讲嘉宾
房汉廷 中国科学技术发展战略研究院创业投资研究所副所长
程维华 科技部火炬高技术产业开发中心金融发展处处长
杨明辉 中国证监会发行部一处副处长
邹 雄 深圳证券交易所上市推广部副总监
刘海林 联合信贷（中国）金融平凉市中小企业协会高级副总裁
杨庆伦 毕马威会计师事务所合伙人
二、研讨内容
第一模块：创业板上市发行实务操作及应注意的问题
1、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《创业板交易特别规定》主要内容解读
2、创业板上市的条件(发行主体、股本结构、公众持股、财务要求等)
3、中小企业选择境外上市地应考虑的因素以及境外上市操作实务
4、创业板上市保荐资料准备、审核流程及时间安排
5、创业板上市筹划、包装及上市方案选择
6、创业板制度设计、交易及监管重点
7、创业板上市过程中的财务筹划与财务分析
8、首次在创业板发行股票应提交的主要法律文件
9、创业板的发行审核与保荐制度
10、企业创业板上市的改制与重组操作
11、创业板上市发行股票的程序
12、创业板上市过程中涉及相关中介机构的选择
13、地方政府及其主管部门在企业上市中的作用
第二模块：私募股权融资
1、中小企业多渠道融资模式与操作实务
2、我国私募股权融资市场的现状与未来发展趋势
3、私募证券基金与信托公司的合作模式
4、常见私募基金优缺点分析及其与中国私募基金的对接
5、最佳投资公司的寻找、评估和筛选与项目推荐、项目评估和交易估值
6、企业上市后私募股权投资的锁定承诺与退出时机的把握
7、私募股权投资推动下的海外上市案例：研讨与分析
8、上市改制中的常见问题及解决办法（控股股东、关联交易、同业竞争、资产重组与剥离、知识产权的处置、激励机制、治理结构）
9、私募股权与企业上市
10、企业上市后私募股权投资的锁定承诺与退出时机的把握
11、私募股权融资案例分析
第三模块：集合债券融资
1、中小企业发行集合债券的新政策与新机遇
2、中小企业集合债券发行的条件、程序、审批要点
3、中小企业集合债券融资成本及融资效益测算与分析
4、承销商与担保机构在中小企业集合债券发行中的作用
5、地方政府部门在中小企业集合债券发行中的作用
6、“2007年深圳市中小企业集合债券”发行案例介绍
7、“2007年中关村高新技术中小企业集合债券”发行案例介绍
三、参加对象
各地中小企业董事长、总经理、财务总监、投融资项目负责人、公司
董事会秘书、公司上市办公室成员及其他中高层管理者，企业管理咨询和财务顾问公司的中高级管理人员，投资银行、产权交易所（中心）、国内外私募投资基金、高新区、科技园、科技局、上市办、投资公司等相关政府部门负责人。其他有志于从事上市策划工作的人士。
四、时间、地点
培训时间：2008年11月07日-11月09日 11月6日报到
地 点：北京（具体上课地点提前一周发报到通知）
五、费用与参加办法
收费标准：2200元/人（含培训费、场地费、资料费）。食宿统一安排，费用自理，报到时统一交纳。我们收到报名回执表后，于举办前七天将正式日程和报到通知传真给参会代表。
主办单位：中国中小企业协会
联系电话：010-88653646 联系人：宋老师
承办单位：北京相阳博雅教育科技平凉市中小企业协会
报名电话：010-51625638 联系人：郑老师
传 真：010-51625638
附件：报名回执表
二○○八年十月八日
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点击下载附件：20081014172946企业创业版上市与私募股权融资及集合债券融资实务操作高级培训班报名回执表.doc
